Planista Pro app for iPhone and iPad
Developer: Monobread Digital Solutions Co., Ltd.
First release : 25 Dec 2023
App size: 45.77 Mb
Planista Pro แอปฯวางแผนการเงิน
สำหรับผู้ที่ทำงานสายการเงิน
ไม่ว่าจะเป็น นักวางแผนการเงิน, ที่ปรึกษาการเงิน FA, ตัวแทนประกันชีวิต และอื่นๆ
Key Features
- แอปฯวางแผนการเงินที่ใช้งานง่ายและมีความเป็นมืออาชีพ
- ออกแบบเพื่อ FA ทุกสายทุกสไตล์
- ใช้งานง่าย มีคอร์สสอนใช้งาน
- สรุปกรมธรรม์ พร้อมสร้าง PDF สรุป
- สร้าง Time Line สรุปภาพรวมเป้าหมายการเงิน
- คำนวณภาษีทุกวงเล็บ พร้อมสรุปเปรียบเทียบ
- งบการเงิน+กระแสเงินสด พร้อมสรุปอัตราส่วนทางการเงิน
- สรุปแผนการเงินเป็นรูปเล่ม PDF ส่งให้ลูกค้าได้ทันที
- Template สร้างแผนนำเสนอ
- คำนวณไม่เก่ง แอปฯคำนวณให้
- มีเครื่องคิดเลข TVM และ PVD ในตัว
- ลดเวลาการทำงานหลายเท่าตัว ด้วยระบบข้อมูลหลังบ้าน
- พบลูกค้าได้มากขึ้น
- ทำงานแบบออนไลน์สะดวกขึ้นหลายเท่า
- ไม่ง้อกราฟฟิก ก็ทำรายงานสวยๆได้
- ใช้เป็นเครื่องมือการต่อตลาดได้อย่างดีเยี่ยม
- ใช้ Review แผนการเงิน บริการลูกค้าได้ต่อเนื่อง
- สร้างนามบัตร Digital พร้อมสร้าง QR Code
- ใส่โลโก้ สร้าง Brand ของตัวเองได้
และอื่นๆอีกมากมาย